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ELEXCON電子展探索TWS耳機產業鏈

2021/1/20 16:15:26 來源:中國企業新聞網

導言:由博聞創意(深圳)主辦的ELEXCON電子展暨嵌入式系統展將于2021年9月1-3日在深圳國際會展中心盛大開幕。展會現場同期,ELEXCON電子展還將打造“TWS及可穿戴技術專區”。

  由博聞創意(深圳)主辦的ELEXCON電子展暨嵌入式系統展將于2021年9月1-3日在深圳國際會展中心盛大開幕。屆時將充分發揮本土資源優勢,推動中國電子全產業鏈的共享式發展,以“聚焦電子技術創新與產業鏈重塑”為主題,全面展示5G、AIoT、大數據、嵌入式技術、集成電路、汽車智能技術、智能制造、北斗衛星等領域的新技術、新產品和新方案,匯聚來自全球 20 多個國家和地區的參展商,同期舉辦數十場專業技術論壇,邀請超百位全球產業智囊和專家演講。

  展會現場同期,ELEXCON電子展還將打造“TWS及可穿戴技術專區”,匯聚國內外行業龍頭展示藍牙主控、音頻、電源管理、觸控、封測、人機交互、傳感器等技術新品及方案,再續TWS全產業鏈的集體“狂歡”。

  TWS耳機 VS 智能手機 10億規模歷程驚人的相似

  2016年9月,蘋果發布了第一代AirPods,并于2019年推出支持主動降噪的AirPods Pro徹底“引爆”市場。據市場調研機構Counterpoint Research 的統計數據,2016 年TWS 耳機的全球出貨量還只有918萬副,2018 年就增長到了4600 萬副,2020年預估已超過2.5 億副。  

  最近三年,TWS耳機的全球出貨量每年都要翻一番,如果繼續保持如此強勁的增長勢頭,2023年就有望突破10億副的大關。而此前所有的消費電子產品中,只有智能手機超過了這個量級的市場規模。從2007年6月蘋果開售iPhone到2013年全球出貨量突破10億部,智能手機花了6年的時間;如今在同樣短的時間內,TWS耳機有望走完從零到十億副的歷程。

  有意思的是,TWS耳機市場很可能也會重復智能手機的市場格局變化過程:首先由蘋果發動并占據統治地位,然后其他廠商蜂擁而入;接著是蘋果退守高端,中低端主要由中國廠商占據。

  實際上,這種情況正在發生。根據Counterpoint Research的報告,2018年四季度的時候,蘋果還占據著全球TWS耳機60%的市場份額;而到了2020年二季度,雖然蘋果的出貨量仍在高速增長,但是市場份額已經下降到了35%。小米則以10%的市場份額沖到了全球第二,三星則拿到了6%的市場份額位居第三。全球智能手機的頭部廠商,同樣也成為了TWS耳機的前三強。

  在風起云涌的TWS耳機市場背后,上至品牌商,下至核心零部件廠商,整個產業早就打響了激烈的供應鏈搶位戰,并成為中國電子產業沖擊上游供應鏈,搶占全球供應鏈市場話語權的關鍵一戰。

  2021年9月2日,“TWS耳機關鍵技術研討會”將在深圳國際會展中心(寶安)舉行。大會熱門議題包括:藍牙主控芯片、傳感器(心率傳感器、加速度傳感器等)、電源管理IC、快充與無線充電、降噪技術及方案、屏幕與觸控技術、存儲(Flash等)、主流操作系統與云平臺。大會現場同期,ELEXCON電子展還將打造“TWS及可穿戴技術專區”,匯聚國內外行業龍頭展示藍牙主控、音頻、電源管理、觸控、封測、人機交互、傳感器等技術新品及方案,再續TWS全產業鏈的集體“狂歡”。

  TWS供應鏈國產替代程度如何?5大核心零部件、OEM/ODM

  在TWS耳機背后漫長的零部件供應鏈中:主控藍牙芯片、電池、降噪芯片、MEMS麥克風、傳感器五個核心器件,是目前行業持續研發精進的重要方向。我國的TWS耳機供應鏈逐漸成熟,大部分供應環節基本能通過國產替代實現自給自足,但仍面臨著“出海”搶奪國外巨頭訂單能力不足、核心競爭力不平衡等問題。

  主控藍牙芯片:芯片原廠與手機芯片廠混戰

  主控藍牙芯片技術水平的高低直接決定了耳機的連接穩定性、功耗、延遲等關鍵性能,同時也是蘋果專利壁壘最多的地方。

  現階段,除了自研芯片的蘋果之外,市面上主控藍牙芯片方案的供應商大致分為兩類,一是主攻該芯片的芯片原廠,如絡達、恒玄、瑞昱、Dialog、中科藍訊和杰理等;二是向主控藍牙芯片拓展業務的手機芯片廠商,包括高通、聯發科和紫光展銳等。

  其中,華為、OPPO、小米、百度、萬魔聲學等國內TWS耳機品牌均采用本土芯片廠商的方案。雖然JBL、鐵三角和飛利浦等國外品牌也有嘗試將訂單交給國內廠商,但多為試水,訂單量并不大。

  索尼、JBL、亞馬遜、BOSE、B&O、微軟等國際知名品牌廠商的TWS耳機,更青睞高通、聯發科絡達、瑞昱等海外或中國臺灣芯片廠商的方案。同時也有漫步者、科大訊飛、酷我、vivo和OPPO等國內品牌將部分產品選擇國外芯片廠商的方案。

  電池:本土電池廠商供應鏈成熟

  電池對于TWS耳機和充電盒部分都至關重要,成本約占TWS耳機總成本的10%至20%。

  TWS耳機電池主要分為紐扣電池、聚合物電池、針型電池三種類型。其中,紐扣電池體積較小,能高效低利用耳機內部空間,是目前主流的電池解決方案;聚合物電池更多為軟包電池,體積比紐扣電池更大,價格相對較低;針型電池的價格也較低,但能量密度也低,市場占比較小。

  目前主要的TWS耳機電池供應商包括:德國VARTA(瓦爾塔)、重慶紫建電子、廣東國光電子、惠州億緯鋰能、廣州鵬輝能源、江西贛鋒鋰業等。國內品牌基本采用本土電池廠商的方案為主,包括華為、小米、OPPO、vivo等手機廠商,以及萬魔、Anker、漫步者等傳統音頻廠商等;國外品牌則主要采用VARTA為主,包括蘋果、Bose、B&O、三星、索尼、亞馬遜等,尤其集中對蘋果供貨。

  但如今也有一些國外品牌訂單也逐漸向國內轉移。由于VARTA產能不足,三星的大批訂單轉向億緯鋰能;JBL則是鵬輝能源的主要客戶。

  降噪芯片:兩條方案路線發展,本土玩家稀少

  主動降噪(ANC)功能無疑是當下TWS耳機品牌的核心競爭力之一,它的技術遠比我們想象的要復雜,需要降噪芯片、麥克風與降噪算法等多方面的優化與調節。

  單從降噪芯片來看,當前業內的主動降噪解決方案主要有兩種形式:一是在主控藍牙芯片中集成主動降噪,如高通、華為、絡達、瑞昱、恒玄、中科藍訊等;其中,采用高通方案的品牌包括索尼、vivo、小鳥(Libratone);采用恒玄方案的有華為、OPPO;采用瑞昱方案的有小米;采用絡達方案的有索尼。

  二是直接開發一款降噪芯片,如ams、ADI、Dialog。包括Bose、華為、亞馬遜、小鳥等品牌已有部分產品采用ADI的解決方案;派美特、魅族、dyplay、FIIL、TOPPERS、Linner等品牌均采用ams的解決方案。  

  MEMS麥克風:歌爾PK美國樓氏,中低端玩家追趕

  MEMS麥克風具有體積小、工藝效率高、穩定性好、低功耗和高信噪比等特點。

  據市場調研機構麥姆斯咨詢數據,在2019年全球MEMS麥克風市場中,前六大廠商分別為歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份、共達電聲、樓氏電子、意法半導體,共計市場份額超85%,其中前四家中國廠商市場占比為48%,將近整體市場的半壁江山。

  歌爾股份和瑞聲科技以高端市場為主,客戶包括蘋果、三星等,與美國樓氏電子展開持續競爭;敏芯股份和共達電聲更集中在中低端市場,客戶包括索尼、小米、百度、摩托羅拉等。不過除了敏芯股份外,國內如歌爾聲學等一些廠商并沒有成熟的MEMS傳感器自主設計能力,更多是直接向英飛凌采購MEMS傳感器,加工制造成MEMS麥克風產品后再對外出售。

  傳感器:高端市場仍以國外巨頭方案為主流

  在使用TWS耳機過程中,用戶的每一次佩戴、敲擊、觸摸和按鍵等交互,都會涉及到傳感器,對其靈敏度和準確度要求很高。

  目前,市場上的傳感器解決方案包括壓力傳感器、(紅外)接近傳感器、加速傳感器、骨振動傳感器等,廠商包括意法半導體、ams、歌爾聲學、捷騰光電、紐迪瑞科技、芯海科技、匯頂科技等。

  意法半導體是傳感器領域中最重要的供應商之一,其產品涉及光學傳感器、語音加速度傳感器等,可實現降噪、交互和語音控制等功能,包括蘋果、亞馬遜、小米、榮耀、vivo、出門問問等品牌的高端TWS耳機均采用意法半導體的傳感器方案。

  在入耳檢測、觸控傳感器方面,我國則有匯頂科技、芯海科技在這一賽道發力。其中,匯頂科技開發了入耳檢測和觸控2合1方案,能實現自動休眠/喚醒、主從切換、音樂自動啟停等功能,客戶覆蓋OPPO、vivo、一加、百度等廠商。

  OEM/ODM:國內形成較為完備的代工產業鏈

  如今,我國已經形成了一批成熟的TWS耳機代工廠商,尤其集中在長三角和珠三角地區,并且為華強北山寨AirPods代工的中小型代工廠發展十分火爆。

  一方面,我國傳統的電聲產品ODM/OEM廠:佳禾智能、瀛通通訊、共達電聲、朝陽科技、豪恩聲學、聯創宏聲等正在轉向TWS耳機代工,并拿下了國內大客戶(華為、小米、OPPO、vivo等)和國際品牌(哈曼、亞馬遜、三星、鐵三角等)的代工訂單。另一方面,國內精密制造龍頭企業:歌爾股份、立訊精密則一同瓜分了蘋果AirPods的絕大部分訂單,且歌爾股份還在為華為、OPPO、哈曼、谷歌、亞馬遜等國內外品牌代工。

  提前布局電子產業,搶占展位先機,立即預訂2021年9月1-3日深圳國際會展中心3/5/7號館ELEXCON電子展,薈聚5G、AI與邊緣計算、智慧醫療、TWS與可穿戴、中國芯專館、第三代半導體、車聯網與自動駕駛、SiP系統級封裝與先進制造、物聯網解決方案。

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[責任編輯:姚小冰]
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